"Киевгорстрой-1 им. Загороднего" сообщил о решении привлечь около 1,5 млрд грн путем выпуска облигаций. Гарантией по бумагам станет 30-этажный офисно-гостиничный комплекс, для строительства которого и привлекаются средства. Размещение бумаг "Киевгорстрой-1" станет едва ли ни первым для девелоперов с начала кризиса, отмечают эксперты.

Решение о выпуске именных целевых необеспеченных облигаций серий B-F акционеры "Киевгорстрой-1 им. Загороднего" приняли на собрании 2 марта. Согласно вчерашнему сообщению компании в системе раскрытия информации ГКЦБФР, бумаги будут выпущены пятью сериями на общую сумму 1,44 млрд грн. Серия B - 971,5 млн грн, С - 70,5 млн грн, D - 212 млн грн, E - 34,8 млн грн, F - 155,5 млн грн. "Размещение облигаций планируется начать с 15 мая, оно будет проводиться в течение года",- рассказал первый зампред правления "Киевгорстрой-1 им. Загороднего" Геннадий Полищук.

Вырученные средства компания направит на финансирование проектных и монтажно-строительных работ в ходе строительства офисно-гостиничного комплекса по бульвару Дружбы народов в Киеве. Строительство 30-этажного здания займет пять с половиной лет. В него войдут офисный центр класса А общей площадью 69,89 тыс. кв. м, банковский центр - 15,25 тыс. кв. м, отель - 2,5 тыс. кв. м, паркинг на 496 машино-мест. Одним из способов погашения облигаций, согласно условиям выпуска, может быть их обмен на площади в комплексе.

В условиях отсутствия кредитования привлечение инвестиций путем выпуска облигаций - наиболее оптимальный вариант, считают в "Киевгорстрое". "Долговой инструмент позволяет привлечь инвестиции по частям для одного комплекса. Банки не хотят кредитовать на столь большую сумму",- отмечает Полищук. По его словам, компания ожидает продать первые облигации в начале осени.

Девелоперы прекратили привлекать заемные средства с начала кризиса, и выпуск облигаций "Киевгорстрой-1" будет едва ли ни первым с тех пор, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Но 1,5 млрд грн - большая сумма. Думаю, за первый год инвесторы выкупят 30-50% выпуска",- считает он. По мнению гендиректора девелоперской компании ТММ Николая Толмачева, облигации скорее всего рассчитаны на внутреннего инвестора. "Иностранные ожидают стабилизации экономической и политической ситуации в Украине",- отмечает он. Возможность дешево зайти в проект может заинтересовать девелоперские компании, финансовые структуры и крупных украинских бизнесменов. "Все понимают, что через пять лет цены вернутся на докризисный уровень",- говорит Александр Охрименко. По оценкам директора по развитию компании "Стокман" Сергея Овчинникова, окупиться проект сможет за пять-семь лет.